亚洲城网页版 ca88 cc >>发展规划研究 总第49期 2010年>> 海外视野 打印 | 收藏 | 字体: | 阅读 次数 | 发布日期:2012/9/19
世界纺织服装业的发展研究综述
鲍熹懿

     纺织服装产业是人类最古老的产业之一,随着技术进步,全球经济不平衡发展,纺织服装产业经历了一次一次的世界转移和升级,世界纺织服装业的格局也正在发生着深刻的变化,因此,总结世界纺织服装业发展的历史、特点和趋势对我国纺织服装业国际竞争力的提升具有重要的借鉴作用。

 

     一、纺织服装业国际竞争力
     (一)概念
      王丽萍基于产业国际竞争力的基本概念,结合纺织产业特征,给出了纺织服装业国际竞争力的概念。纺织服装业国际竞争力是指在全球经济一体化和世界纺织产业国家转移的历史背景下,各国或地区的纺织服装业以其特有的发展形式,在世界市场竞争过程中所能持续生产和不断发展的综合能力。
      该定义强调了三个方面:①强调了全球经济一体化和世界纺织产业国际转移的背景;②各国纺织服装业的发展必然会与各国的经济发展阶段、体制因素、外贸政策、科技实力、历史学问等因素相关,各国须结合本国国情,以独具特色的发展模式参与国际竞争;③强调纺织服装业国际竞争力是核心竞争力,其具有不可模仿性和可持续性特点。
      (二)国外提升纺织服装业的研究状况
       国外关于纺织服装业国际竞争力的提升研究主要集中在实证比较研究、价值链升级研究等方面:
       1、实证比较研究:美国马里兰大学的杨格用1973—1982年间30个国家的数据,对纺织业的生产率和替代投入品做了一项世界化的比较研究,认为纺织业的特征是基于规模,因此技术是主要的贡献因子,技术进步对纺织业的竞争力会产生影响。
      李洋研究了密执安州的服装和纺织业的特征,评估了决定企业竞争力的6方面因素,认为竞争中最重要的因素是原料的来源地、企业在产业链中的定位、跟上技术和通信的新产品潮流、发现新的国内市场、吸引和培训合格员工、改善安全生产环境。
      2000年WTO的报告指出,中国纺织企业职工的工资每小时为0.69美金,是美国的4.85%,墨西哥的31.36%,法国的3.81%,日本的2.64%,韩国的12.97%,印度的110.97%,巴基斯坦的186.49%,表明劳动力资源是中国纺织业长期比较优势的基础,同时说明扩大就业是发展纺织工业的强大动力。
Andre Lancon指出,欧洲的技术纺织品市场之所以蓬勃发展,成功的关键是:标准和质量认证;功能、性能和不断扩大的应用领域。
      世界纺织服装委员会实行董事Munir Ahmad认为,弱小发展中国家纺织服装产业发展的真正绊脚石并非仅仅是取消配额,还有美国和欧洲强加给他们的严格的限制性原产地规则。
      据德国Werner企业提供的58个国家纺织业劳动力工资成本资料,中国人均工资成本扔处于较低水平,而先进装备的拥有量已居世界前列,具备了向深加工发展的条件。
       2、价值链升级研究:Kessler认为,由于纺织服装产业上游是资金技术密集型、多功用渠道的纺织企业,而终端下游是服务性销售企业,所以对于中游劳动密集型服装生产加工企业来说,处于依赖上游纺织企业的面料供给的同时(但纺织企业不过分依赖其下游服装生产企业),又受制于控制着销售渠道的下游销售企业,这种在与上下游企业比较中处于劣势的生产加工型企业,其在价值链中的地位可见一斑。
        Humphrey和Schimitiz则提出四种各具特色的升级模式:通过对工艺、生产流程的改造以提高生产效率的工艺流程升级;通过引进新产品、改造老产品以提高产品更新能力的产品升级;进入产业的高附加值环节(如设计、研发和营销环节)的功能升级;跨产业升级(或称链的升级),它是企业把一个特定产业环节中获得的能力应用到新的产业领域或转向一个新的全球价值链中。根据世界经验,升级一般是遵循从流程升级到产品升级,再到功能升级,最后到链条升级这样一个渐进过程。
       Schmitz和Knorringa以东亚和南美国家纺织服装业为例,发现地方产业集群的服装生产是通过全球价值链进行来料加工和不断扩大生产规模,过渡到在跨国企业品牌下设计出售产品,最后是销售自己专有品牌的服装。


     二、世界纺织服装业的历程
      从技术角度来看,世界纺织服装业大致经历了四个阶段;从比较优势上看,世界纺织服装业经历了三次产业转移。
      (一)四个阶段
       1、手工纺织阶段
      纺织服装产业最早可追溯到农业社会的手工纺织,那时的纺织业基本上是自给自足的家庭纺织作坊,在亚洲、非洲、南美洲及欧洲都有纺纱、织布和加工制衣业。具有悠久历史的纺织品生产国中国和印度,它们的丝绸、棉布等纺织品曾远销世界各地,这些国家也因此成为当时的世界纺织品生产中心,在世界市场上占据重要地位。
      2、机械纺织阶段
      第一次工业革命使纺织业进入机械纺织阶段,飞梭和一系列纺纱机的发明迅速提高了纺织效率,纺织工厂的建立使纺织生产从手工作坊过渡到工业化生产阶段。英国是世界上最早开始纺织工业化生产的国家,那时英国纺织业在世界市场上的地位和作用已使它成为当时的“世界工厂”和“世界贸易中心”。
       3、现代纺织阶段
       二战以后至20世纪90年代,纺织设备不断创新,纺织技术不断改进。现代环锭纺纱机和自动织布机的发明以及非织造技术的问世,是纺织生产有了质的突破,特别是化学纤维的出现和发展改变了过去那种完全依靠农业的天然原料的限制。这一时期,美国、德国以及日本等发达国家成为了世界纺织大国。
      4、智能纺织阶段
      20世纪90年代以来,纺织结构不断升级,产品应用范围不断扩展,发达国家的纺织产业已经从劳动密集型转向资本密集型产业,并逐步向常识智力型产业转变。电子商务系统、快速反映系统和各类纺织产业的专用App得到大量应用,企业经营方式也从传统的以生产制品为中心转向以满足消费者需求为中心。这一时期,中国、东南亚等发展中国家和地区成为世界纺织品生产的主要地区。
     (二)三次转移
      在纺织业发展的初期,纺织服装企业囊括了从研发到生产、再到营销的整个流程。随着纺织服装技术的成熟和劳动力成本的变化,世界纺织服装业经历了三次转移:第一次产业革命时期,世界纺织产业的生产中心从以我国为首的东方国家转移到以英国为首的西方国家;第二次发生在20世纪60年代,纺织产业工业中心从美国、日本和西欧转移到了亚洲新型工业化国家和地区,如韩国、台湾、香港等地;第三次是从20世纪80年代开始至今,由韩国、台湾、香港等地向亚洲的其他发展中国家转移,如我国大陆、印度、巴基斯坦和东南亚等地。
       通过这三次转移,各国企业根据自身比较优势专业于价值链某一个或某几个环节,形成了以发达国家跨国企业为主导的全球化合作生产、产品内世界分工的产业模式。欧美和日本企业牢牢控制着纺织服装业GVC的高端,它们或者拥有品牌、或者控制庞大的批发和零售网络,从事着附加值最高的品牌营销、服装设计和新面料开发等环节。在纺织服装业的第三次转移中,绝大部分中国香港和台湾地区及韩国的企业将生产基地转移到劳动力成本更低的中国大陆和东南亚国家以及一些具有配额优势的拉美国家,自身主要从事一些设计开发、品牌营销及生产协调的工作。同时,广大发展中国家凭借低价的劳动力承接这一产业转移,专门从事附加值最低的缝合制作环节,从而形成从欧美和日本企业到韩国、中国香港和台湾地区等新兴工业化国家或地区企业,再到广大发展中国家企业的收入依次递减的梯形分配格局。


       三、世界纺织服装业发展的特点及趋势
       本文从产业转移、技术标准、贸易争端三个方面来梳理世界纺织服装业的发展特点和趋势。
     (一)产业转移
       1、区域格局的变化
       从纺织服装产业的国际区域分布来看,纺织服装产业中心从发达国家逐渐向新型工业化国家、发展中国家阶梯式转移,从高度分散的以原材料和劳动力为中心的布局向以研发和消费为中心的产业集群布局转变。如,以中国、印度、巴基斯坦为代表的亚洲发展中国家凭借劳动力资源丰富、成本低、国内市场发展快且潜力巨大、纺织产业基础雄厚等有利条件,纺织产业继续发展,并通过世界竞争,继续扩大在世界纺织产品市场上的份额,成为国家纺织市场的主要生产与供应基地。当然,由于面临更多低成本地区的竞争,中国、印度等国的纺织业也需要不断调整和升级。
从消费市场来看,发达国家是主要的纺织品高消费区。当前,在西欧、北美和东亚构成的三大消费市场格局中,欧美市场多发达国家,以高消费为主;东亚市场多发展中国家,以中低档消费为主。由于发达国家居民的生活水平普遍较高,他们的纺织品消费无论在数量、价格、质量,还是在品种和款式设计等诸多方面都超过了发展中国家的消费需求,而且发达国家还对纺织品的功能、保健、环保以及个性表现等方面都提出了新的标准和要求。相比之下,有些发展中国家尚处在满足生活必需品的初中级阶段。
从纺织服装国家贸易的流向来看,发达国家和发展中国家之间呈现双向贸易的特点,即发达国家一方面向发展中国家进行技术转移和直接投资建厂,使发展中国家出口激增;另一方面掌握着先进的生产技术和生产设备,高附加值、高利润率的产品。如,欧、美、日等发达国家,甚至包括韩国、中国台湾等国家、地区将进一步推出常规纺织品服装的初加工领域,常规生产规模必将继续缩减,将更多的利用资金、技术和市场优势,占领世界纺织品服装高端市场。
      2、贸易区域化增强
      世界纺织服装业开始向三大经济自由贸易区域发展,美洲、欧盟、亚洲形成三足鼎立的态势,亚洲发展中国家是世界纺织品服装的主要供给国,而北美、欧盟发达国家是世界纺织品服装的主要需求市场,但是随贸易区域化趋势的增强使世界纺织服装业出现新的转移:美国是世界上最大的纺织服装进口市场,随着消费模式的转变,使经销商建立求近采购的模式的快速反应系统,因此,越来越多向美国的周边国家开放,如墨西哥、加拿大、加勒比海诸国;欧盟内各国数量在不断扩充的背景下,欧盟逐渐将纺织服装贸易内部化,欧盟区域内欠发达国家逐渐成为欧盟纺织品服装加工基地;在美欧实现区域贸易保护的同时,亚洲也在酝酿亚洲自由贸易区,并且也出现了新的转移趋势,如中国纺织服装企业在中国周边国家建立新的生产基地。
      (二)技术标准
       从产品的科技含量看,世界纺织机械的发展趋势是向产品多样化、生产高速化、工序连续化、操作自动化、控制电脑化方向发展;世界纺织服装产品向多功能、环保、时尚等方面发展;20世纪初,纺织经济的科技贡献度只占20%,80年代以后,发达国家纺织产业的科技贡献度已经提升到60%—80%,纺织产业从劳动密集型向技术、资金密集型转化。
      从产品用途来看,纺织服装产业已经从原来的单一衣着用途,扩大到装饰用和产业用等方面,形成了明显的三大消费结构。现代的纺织产业不仅为人类的穿着需要提供了数量众多、质量可靠、品种繁多的服饰产品,而且还为相关产业提供了更多功能、更好性能和更高水平的新材料、新技术以及新应用。随着世界经济的快速发展,装饰用和产业用纺织品在产品消费结构中将占有越来越大的比重,发达国家三者之间的比例已经接近于1∶1∶1,尤其是产业用纺织品的消费增长最快,已经超过了整个纺织产业的平均增长率,显示了其广阔的发展空间。
       从利润分配来看,发展中国家的出口利润并没有像出口数量那样迅速攀升,他们分得的只是世界分工中很少一部分加工费,发达国家独享了大部分利润,两者之间的利润分配比例约为1∶4。随着发达国家科技投入的不断增长以及世界市场竞争的日趋激烈,发展中国家的利润空间将受到原料供应和消费市场的进一步挤压,议价能力进一步下滑,利润空间将进一步缩小。
      (三)贸易争端
        人们对生态和环境问题的关注加深,提高了各国对纺织服装品“安全性”的要求,欧美等国便出台了一系列相关的法律和标准,给纺织品输出国带来很大的冲击,因此,绿色壁垒、质量壁垒、技术壁垒、社会壁垒及反补贴等新贸易保护主义成为发达国家限制发展中国家的新贸易保护主义手段。这种新的贸易保护主义在未来的世界纺织服装贸易中也将会持续进行,并且不断以新的形式出现,国际贸易摩擦也将持续发生。


(编辑单位:浙江师范大学工商管理学院)

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